Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: "OZON", далее "мы", "нас", "наш", "Ozon" или "Компания"), ведущая российская e-commerce площадка, объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и аудированные финансовые результаты за полный год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
Основные финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и полный 2022 год
· Оборот от продаж (GMV) включая услуги увеличился на 67% год к году и составил 296,0 млрд рублей в 4 квартале 2022 года, что обусловлено ростом GMV от продаж продавцов практически вдвое. За полный 2022 год оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 86% год к году до 832,2 млрд рублей.
· Выручка увеличилась на 41% год к году в 4 квартале 2022 года и на 55% за полный 2022 год, что обусловлено ростом сервисной выручки на 123% год к году в 4 квартале 2022 года и на 147% за полный 2022 год.
· В 4 квартале 2022 года скорректированная EBITDA снова положительная — уже третий квартал подряд — и составила 3,9 млрд рублей. Компания добилась этого за счет увеличения выручки, в частности сервисной выручки, оптимизации расходов на фулфилмент-операции и доставку, а также снижению расходов на продажи и маркетинг. В 4 квартале 2022 года отношение скорректированной EBITDA к GMV вкл. услуги улучшилось на 10,3 пп год к году и составило 1,3%. По сравнению с 3 кварталом 2022 года этот показатель улучшился на 0,4 пп.
· Убыток за 4 квартал снизился год к году и составил 11,2 млрд рублей. Убыток за полный 2022 год составил 58,2 млрд рублей, что в целом соответствует уровню предыдущего года, несмотря на разовый эффект от признания убытка в размере 10,2 млрд рублей в связи с пожаром в фулфилмент-центре в Московской области в августе 2022 года.
В таблице выше представлены ключевые операционные и финансовые показатели за три месяца и за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года. Квартальные результаты за три месяца, закончившихся 31 декабря 2022 года, не были проверены аудиторами Компании, и их следует рассматривать в сочетании с консолидированной финансовой отчетностью Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов соответственно, а также сопроводительными примечаниями к финансовой отчетности, представленными в Годовом отчете Компании по Форме 20-F, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 25 апреля 2023 года. Определения показателей, не рассчитываемых в соответствии с МСФО, таких как Скоррект. EBITDA (Adjusted EBITDA), описание ограничений, связанных с их использованием, а также сверка данных показателей с ближайшими соответствующими им показателями МСФО, приведены в разделе "Предоставление финансовой и иной информации" данного пресс-релиза. Определения операционных показателей, таких как GMV вкл. услуги, количество заказов, количество активных покупателей, количество активных продавцов и доля маркетплейса от GMV смотрите в разделе "Прочие ключевые операционные показатели" данного пресс-релиза.
Рост выручки на 41% год к году в 4 квартале 2022 года был обусловлен ростом сервисной выручки, который был частично нивелирован снижением собственных продаж Ozon в связи с перебоями поставок товаров. Выручка от оказания услуг продемонстрировала уверенный рост, увеличившись на 123% год к году в 4 квартале 2022 года, благодаря изменению комиссий маркетплейса и росту рекламной выручки. Доходы от рекламы достигли 3,8% от GMV в 4 квартале 2022 года по сравнению с 2,3% в 4 квартале 2021 года — на это повлиял быстрый рост числа продавцов на площадке и эффективное расширение ассортимента рекламных инструментов для продавцов.
В 4 квартале 2022 года операционные расходы снизились на 17,2 пп год к году по отношению к GMV вкл. услуги. Это обусловлено значительным снижением себестоимости продаж и расходов на продажи и маркетинг в годовом выражении, а также замедлением роста стоимости фулфилмент-операций и доставки до 35% в 4 квартале 2022 года по сравнению с 187,2% год к году в 4 квартале 2021 года. Масштабирование бизнеса и оптимизация логистических маршрутов и процессов в фулфилмент-центрах привели к снижению расходов на фулфилмент и доставку в процентах от GMV вкл. услуги на 3,5 пп год к году в 4 квартале 2022 года. Рост расходов на технологии и контент замедлился в 4 квартале 2022 года, и в расчете на заказ такие расходы снизились до 35 рублей по сравнению с 49 рублями в 4 квартале 2021 года, что в основном связано с положительным эффектом операционного рычага. Общие и административные расходы выросли на 3% год к году в 4 квартале 2022 года. Доля таких расходов от GMV вкл. услуги снизилась на 1,1 пп до 1,6% благодаря снижению расходов на персонал и эффекту масштаба.
Неоперационные расходы составили 7,5 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с неоперационными доходами в 1,4 млрд рублей в 4 квартале 2021 года, что связано с ростом процентных ставок и убытком от курсовых разниц.
Убыток за 4 квартал 2022 года составил 11,2 млрд рублей по сравнению с 20,8 млрд рублей в 4 квартале 2021 года, что обусловлено стабильным ростом GMV и повышением прибыльности благодаря эффекту операционного рычага и успехам в монетизации платформы.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, продемонстрировали положительное значение и достигли 8,5 млрд рублей в 4 квартале 2022 года. Снижение по сравнению с 4 кварталом 2021 года (15,3 млрд рублей) в основном связано с уменьшением вклада от кредиторской задолженности и увеличением оттока денежных средств в связи с товарно-материальными запасами.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили 8,7 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с 22,6 млрд рублей в 4 квартале 2021 года. Такая тенденция обусловлена прежде всего размещением банковских депозитов в размере 14,2 млрд рублей в 4 квартале 2021 года.
Капитальные затраты в 4 квартале 2022 года практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,4 млрд рублей. Инвестиции были направлены преимущественно на расширение фулфилмент-центров и запуск новых складских мощностей в целях поддержки роста платформы.
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, составили 19,7 млрд рублей в 4 квартале 2022 года по сравнению с 2,2 млрд рублей, использованными в 4 квартале 2021 года, что главным образом связано с поступлениями от заимствований.
Чистые денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 31 декабря 2022 года составили 90,5 млрд рублей ($1,3 млрд в долларовом эквиваленте1).
Конвертируемые облигации и привлечение заемного капитала
В результате События Делистинга, наступившего в марте 2022 года, держатели Облигаций имели право требовать погашения необеспеченных старших конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% (далее — “Облигации”) и получить сумму основного долга и накопленных процентов по Облигациям на дату погашения, которая наступила 31 мая 2022 года.В сентябре 2022 года Компания и Специальный комитет держателей Облигаций достигли соглашения в отношении условий досрочного погашения Облигаций (далее — “Реструктуризация”). Условия реструктуризации изложены в меморандуме о запросе согласия от 23 сентября 2022 года. В октябре 2022 года держатели Облигаций, представляющих более 90 процентов от суммы основного долга по Облигациям, непогашенной по Облигациям, проголосовали за проведение Реструктуризации. К 31 декабря 2022 года Компания получила лицензии в отношении Реструктуризации от санкционных органов США и Республики Кипр, а в марте 2023 года санкционный орган Великобритании опубликовал генеральную лицензию, сфера применения которой охватывает Реструктуризацию и ее проведение.
На дату настоящего пресс-релиза Компания заплатила сумму погашения в отношении приблизительно 94% от суммы основного долга по Облигациям. Более подробная информация о Реструктуризации доступна на сайте Компании по адресу https://ir.ozon.com/restructuring.
Риски и факторы неопределенности, связанные с текущей ситуацией
Основной регион деятельности Компании — Россия. Таким образом, деятельность и результаты Компании зависят от экономической ситуации в России. В последние два десятилетия российская экономика периодически сталкивалась с такими явлениями как значительная волатильность ВВП, высокий уровень инфляции, повышение или высокий уровень процентной ставки, резкое падение цен на нефть и другие природные ресурсы, а также нестабильность на местном валютном рынке.
Санкции, введенные рядом стран в отношении России и российских граждан в связи с продолжающимся геополитическим кризисом вокруг Украины, а также регулирующие меры, принятые правительством России в ответ, оказывают значительное, а во многих случаях беспрецедентное влияние на компании, работающие в России. Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и другие страны ввели жесткие санкции в отношении российских финансовых учреждений, компаний нефтяной и военно-промышленной отрасли и прочих государственных предприятий, физических и юридических лиц, а также импортные и экспортные ограничения. В ответ Россия признала ряд стран, включая все страны Европейского союза, США и Великобританию "недружественными" и ввела в связи с их действиями ряд экономических мер, включая меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности в России. В связи с такими ответными мерами возможности перевода денежных средств Компании от российских дочерних организаций ограничены.
Поскольку глобальные и экономические последствия геополитического кризиса вокруг Украины продолжают развиваться стремительно, непредсказуемо и вне контроля Компании, сложно точно оценить все эффекты введенных санкций и мер, принимаемых правительством России в ответ на такие санкции.
_________________________________________________________________________________________________
1Сумма в долларовом эквиваленте была рассчитана как сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских депозитов в рублях, конвертированная по состоянию на 31 декабря 2022 года: 70,3375 рубля за 1 доллар США (источник: Центральный банк Российской Федерации)
О компании
Ozon — универсальная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Беларуси и Казахстане. Благодаря широкой фулфилмент-инфраструктуре и сети доставки Ozon обеспечивает быструю и удобную доставку заказов жителям России в рамках курьерской службы, пунктов выдачи и постаматов. Широкая логистическая сеть и быстро развивающаяся платформа маркетплейса позволяют предпринимателям продавать свою продукцию на территории всех 11 часовых поясов России и предлагать покупателям широчайший ассортимент товаров во многих категориях продукции. Ozon стремится развивать дополнительные услуги, включая финтех и другие вертикальные услуги, например, онлайн-сервис доставки продуктов питания Ozon fresh. Более подробная информация представлена на сайте https://corp.ozon.com/.
Контакты
Связи с инвесторами
Пресс-служба
Оговорка об ограничении ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу закона США от 1995 года "О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам", которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", или "Компания") в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные экономические условия, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, геополитический кризис вокруг Украины, а также санкции и ответные правительственные меры, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Годовым отчетом по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., и другими документами, поданными в SEC, в отношении факторов, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, которые описаны в наших заявлениях прогнозного характера.
В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Данный пресс-релиз включает некоторые финансовые показатели, не представленные в соответствии с МСФО, включая, но не ограничиваясь, Скоррект. EBITDA (Adjusted EBITDA). Такие финансовые показатели не являются показателями финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и могут не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, такие показатели не должны рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией таких показателей может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. Для соотнесения конкретных показателей, которые не относятся к показателям МСФО, с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО, смотрите раздел "Предоставление финансовой и иной информации".
Настоящий пресс-релиз включает промежуточные финансовые результаты за три месяца и за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года и 2021 года. Квартальные результаты не были проверены аудиторами Компании.
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.
