Ozon заключила соглашение о приостановке реализации прав держателями конвертируемых облигаций на сумму 750 миллионов долларов США

Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: “OZON”, далее “мы”, “нас”, “наш”, “Ozon” или “Компания”), ведущая российская e-commerce площадка, предоставляет дополнительную информацию о необеспеченных конвертируемых облигациях с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% (“Облигации”), выпущенных кипрской холдинговой компанией группы Ozon Holdings PLC.Ozon Holdings PLC.

1 июня 2022 года Компания и специальный комитет держателей Облигаций, представляющий 21,4 процента размещенных Облигаций, заключили соглашение о приостановке реализации прав держателями для облегчения реструктуризации Облигаций ("Соглашение о приостановке"). Кроме того, 1 июня 2022 года Компания и некоторые российские держатели Облигаций, представляющие 14,5 процента размещенных Облигаций, также заключили отдельное российское соглашение о приостановке реализации прав держателями, которое по форме и содержанию в основном аналогично Соглашению о приостановке ("Российское соглашение о приостановке", а вместе с Соглашением о приостановке — "Соглашения о приостановке").

Соглашения о приостановке в соответствии с их условиями вступили в силу 1 июня 2022 года. При этом держатели Облигаций, ставшие стороной по ним, составили 35,9 процента от размещенных Облигаций, превысив установленный порог в 33,4 процента.

В соответствии с условиями Соглашений о приостановке, держатели Облигаций согласились не предпринимать никаких мер принудительного взыскания на основании определенных выявленных событий дефолта и потенциальных событий дефолта по Облигациям. Кроме того, в соответствии с Российским соглашением о приостановке, российские держатели Облигаций согласились воздержаться от принятия определенных мер принудительного взыскания по другой задолженности Компании и ее дочерних предприятий. Срок действия Соглашений о приостановке истекает 30 августа 2022 года; при этом предусматривается возможность как продления срока действия, так и досрочного прекращения действия при условии наступления определенных событий.
Держатели Облигаций, которые не входят в специальный комитет держателей Облигаций и не являются Держателями Облигаций, находящимися под санкциями (в соответствии с определением Соглашения о приостановке), имеют право присоединиться к Соглашению о приостановке путем подписания акта о присоединении и передачи его Компании.

Российским держателям Облигаций, не являющимся Держателями Облигаций, находящимися под санкциями (в соответствии с определением Соглашения о приостановке), предлагается присоединиться к Российскому соглашению о приостановке. К российским держателям Облигаций относится любой держатель Облигаций, который (а) создан, организован или существует в соответствии с законодательством России; (б) является физическим лицом, обычно проживающим в России; или (в) на 50% или более принадлежит, контролируется, действует от имени или по указанию (в каждом случае, отдельно или в совокупности), одного или нескольких лиц, описанных в пункте (а) и/или (б).

Компания настоятельно рекомендует держателям Облигаций, которые не являются Держателями Облигаций, находящимися под санкциями (в соответствии с определением Соглашения о приостановке), присоединиться к Соглашениям о приостановке для облегчения реструктуризации Облигаций по взаимному согласию, которая, по мнению Компании, является оптимальным взаимовыгодным решением как для держателей Облигаций, так и для Компании.

Держатели Облигаций, заинтересованные в получении дополнительной информации относительно Соглашений о приостановке или в присоединении к Соглашениям о приостановке, могут пройти по ссылке https://ir.ozon.com/restructuring/ или связаться с финансовым консультантом специального комитета держателей Облигаций — Houlihan Lokey — по адресу [email protected] либо с финансовым консультантом Компании — Alvarez & Marsal — по адресу [email protected].
________________________________________________________________________
Оговорка об ограничении ответственности

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу закона США от 1995 года «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам», которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", "Ozon" или "Компания"). Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.

Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные экономические условия, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, влияние ситуации в Украине, также как санкции и меры по контролю за движением капитала, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера. Пожалуйста, обратитесь к нашим документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в отношении факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые описаны в наших заявлениях прогнозного характера.

В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.

Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.