Основные финансовые и операционные результаты за четвертый квартал 2021 года
· Оборот от продаж (GMV), включая услуги вырос до 176,8 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года, увеличившись на 133% в годовом сопоставлении по сравнению с 75,8 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года, что обусловлено активным ростом заказов.· Количество заказов продемонстрировало значительный рост на 211% год к году до 92,1 млн в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 29,6 млн в четвертом квартале 2020 года на фоне продолжения существенного расширения клиентской базы и когортных показателей, а также ускоренного роста частотности заказов на одного клиента на 61% год к году до 8,7 заказов.
· Количество активных покупателей увеличилось до 25,6 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года, рост составил 86% в годовом сопоставлении.
· Количество активных продавцов на платформе выросло до более 90 000 к концу четвертого квартала 2021 года, увеличившись более чем в три раза по сравнению с концом четвертого квартала 2020 года и более чем на 40% по сравнению с концом третьего квартала 2021 года, что привело к расширению ассортимента до примерно 82 миллионов SKU на 31 декабря 2021 года.
· Доля маркетплейса от общего GMV достигла 67,7% по сравнению с 52,3% в четвертом квартале 2020 года на фоне активного роста базы продавцов Ozon.
· Совокупная выручка увеличилась на 76% в годовом сопоставлении до 66,3 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 37,8 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года на фоне устойчивых показателей бизнеса по ритейл-модели, значительного роста выручки от комиссий на маркетплейсе и доходов от рекламы.
· Скорректированный показатель EBITDA составил минус 15,9 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило минус 9,0% по сравнению с минус 4,7% в четвертом квартале 2020 года. Показатель заметно улучшился в квартальном сопоставлении, по сравнению с минус 10,4% в третьем квартале 2021 года.
· Операционный денежный поток составил 15,3 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 10,6 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года. Свободный денежный поток в четвертом квартале 2021 года составил 4,2 млрд рублей по сравнению с 7,8 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года.
· Капитальные затраты, включающие платежи за приобретение основных средств и нематериальных активов, составили 8,8 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 2,1 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года.
Основные финансовые и операционные результаты за полный 2021 год
· Количество заказов достигло 223,3 млн за 2021 год, рост составил 202% год к году, ускорившись по сравнению с 132% в 2020 году.
· Доля маркетплейса от общего GMV увеличилась до 64,8% за 2021 год, что демонстрирует устойчивый рост с 47,8% за 2020 год и с 17,4% за 2019 год.
· Общая выручка в 2021 году увеличилась на 71% год к году до 178,2 млрд рублей по сравнению с 104,4 млрд рублей в 2020 году благодаря сильным показателям бизнеса по ритейл-модели и маркетплейса.
· Скорректированная EBITDA составила минус 41,2 млрд рублей в 2021 году по сравнению с минус 11,7 млрд рублей годом ранее, в основном из-за увеличения инвестиций в инфраструктуру, а также в привлечение новых сотрудников и клиентов, что привело к временному давлению на операционные расходы.
· Чистый операционный денежный поток составил минус 13,6 млрд рублей по сравнению с 6,6 млрд рублей в 2020 году. Свободный денежный поток составил минус 37,7 млрд рублей в 2021 году по сравнению с минус 2,6 млрд рублей в 2020 году.
· Капитальные затраты, включающие платежи за приобретение основных средств и нематериальных активов, составили 19,3 млрд рублей за 2021 год по сравнению с 6,8 млрд рублей за 2020 год.
· Убыток за отчетный период составил 56,8 млрд рублей за полный 2021 год по сравнению с 22,3 млрд рублей за полный 2020 год.
· Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты составили 126 млрд рублей на 31 декабря 2021 года по сравнению с 119,4 млрд рублей на 30 сентября 2021 года.
Ключевые операционные и финансовые показатели
Неаудированный консолидированный отчет о финансовом положении
Настоящий пресс-релиз включает информацию за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года. Информация за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, и три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, не была проверена аудиторами Компании. Информация за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, содержит предварительные оценки. Предварительные оценки, представленные в данном пресс-релизе, построены на внутренней управленческой отчетности и отчетах Компании, основанных на имеющейся в настоящее время информации. Предварительные оценки подлежат пересмотру по мере подготовки Компанией консолидированной финансовой отчетности и раскрытия информации в связи с подачей годового отчета по Форме 20-F по состоянию на 31 декабря 2021 года и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Эти предварительные оценки не следует использовать в качестве замены консолидированной финансовой отчетности Компании или другой информации, изложенной в ее годовом отчете по Форме 20-F.
События после отчетной даты, связанные с Украиной
Недавние события на Украине и санкции, введенные США, Европейским Союзом, Великобританией и другими странами в ответ на действия России, а также контроль за движением капитала и другие меры регулирования, представленные в ответ правительством России, оказали существенное и во многих случаях беспрецедентное влияние на компании, работающие в России и на российскую экономику в целом, что может, среди прочего, оказать существенное негативное влияние на деятельность нашего бизнеса. Мы также можем столкнуться со значительными трудностями в достижении наших финансовых, операционных и стратегических целей, включая привлечение капитала в будущем, или мы сможем привлечь дополнительный капитал только при значительном увеличении затрат, что потенциально может уменьшить размер инвестиций Компании в расширение инфраструктуры и операций. Меры экспортного контроля также могут повлиять на нашу деятельность, если они ограничат нашу способность получать технологии или товары из других стран.
Как сообщалось ранее, торги американскими депозитарными акциями («ADS»), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию Компании, на бирже были приостановлены самой NASDAQ 28 февраля 2022 года и остаются приостановленными. В соответствии с условиями приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% («Облигации»), выпущенных кипрской холдинговой компанией группы Ozon Holdings PLC. произошло «Событие Делистинга». После наступления «События Делистинга» группа держателей облигаций сформировала "Специальный комитет" и назначила Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP в качестве юридического консультанта для проведения организованного обсуждения с Компанией с целью поиска справедливого и устойчивого решения для всех заинтересованных сторон. Если кто-либо из держателей облигаций заинтересован в том, чтобы войти в состав «Специального комитета» или присоединиться к скоординированным усилиям, мы приглашаем их направить запросы в Houlihan Lokey по адресу projectondohl@hl.com. В настоящее время Компания разрабатывает предложение для держателей Облигаций по урегулированию «События Делистинга» и привлекла Alvarez & Marsal и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP в качестве своих финансовых и юридических консультантов, соответственно. Дополнительная информация относительно «События Делистинга» и облигациям представлена в пресс-релизах Компании от 4 марта 2022 года и 9 марта 2022 года.
Мы не можем гарантировать, что эти и любое дальнейшее развитие ситуации с санкциями или эскалация ситуации в Украине в целом не окажут существенного влияния на наш бизнес, финансовое положение, операционные результаты или на стоимость и торговлю ADS. Для дополнительной информации о рисках и неопределенностях, возникающих в связи с ситуацией в Украине, а также о приостановке торгов ADS на бирже NASDAQ и праве выкупа, связанного с Облигациями, ознакомьтесь с нашими пресс-релизами, поданными по Форме 6-K.
Ozon сообщил о том, что 31 марта 2022 года ее дочерняя банковская компания, Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» («Ozon Банк»), была исключена из Cписка граждан особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN») Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Министерства финансов США. Согласно нашему пресс-релизу «Ozon сообщает о развитии ситуации вокруг Ozon Банка», 24 февраля 2022 года Ozon Банк был включен в Список SDN как организация, «связанная с Открытым акционерным обществом Совкомбанк». Ozon приобрел 100% уставного капитала ООО «Оней Банк» (Ozon Банк) у Совкомбанка 26 мая 2021 года. На дату закрытия сделки Оней Банк перестал быть аффилированным лицом Совкомбанка. 25 февраля 2022 года Ozon подал запрос в OFAC об исключении Ozon Банка из Списка SDN, поскольку Ozon Банк не связан с Совкомбанком. После исключения Ozon Банка из Списка SDN ни Ozon, ни его дочерние компании не включены в санкционные списки США, ЕС или Великобритании.
События, которые произошли после отчетной даты, описанные в данном разделе, считаются некорректирующими в отношении финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств Группы, представленных в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
Предоставление финансовой и иной информации
Определения: ключевые операционные и финансовые показателиДанный пресс-релиз содержит наши основные операционные и финансовые показатели, такие как оборот от продаж, включая выручку от услуг («GMV вкл. услуги»), доля нашего онлайн-маркетплейса («Маркетплейс») в процентах от GMV («Доля маркетплейса в процентах от GMV»), количество заказов, количество активных покупателей, количество активных продавцов и валовая прибыль. Мы определяем эти показатели следующим образом:
• GMV вкл. услуги — это общая стоимость заказов, обработанных через нашу платформу, а также доход от услуг, предоставляемых нашим покупателям, продавцам и прочим клиентам, таких как доставка, реклама и другие услуги. GMV вкл. услуги включает в себя налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, возвратов и аннулирований. GMV вкл. услуги не представляет собой выручку Ozon. GMV вкл. услуги не включает в себя комиссионные за билеты и бронирование номеров в гостиницах, прочие доходы от услуг или стоимость соответствующих обработанных заказов.
• Доля маркетплейса в процентах от GMV — это отношение общей стоимости заказов, обработанных через наш Маркетплейс, включая налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, возвратов и аннулирований, к GMV вкл. услуги за указанный период. Доля маркетплейса в процентах от GMV включает в себя только стоимость товаров, обработанных через нашу платформу, и не включает в себя доход от услуг.
• Количество заказов — это общее количество заказов, доставленных в данный период, за вычетом возвратов и аннулирований.
• Количество активных покупателей — это количество уникальных покупателей, разместивших заказ на нашей платформе в течение 12-месячного периода, предшествующего соответствующей дате, за вычетом возвратов и аннулирований.
• Количество активных продавцов — это количество уникальных продавцов, осуществивших продажу на нашем Маркетплейсе в течение 12-месячного периода, завершившегося 31 декабря 2021 года.
• Валовая прибыль — это доход за вычетом себестоимости реализованной продукции за данный период.
Использование показателей, не являющихся финансовыми показателями по МСФО
Чтобы предоставить инвесторам дополнительную информацию о результатах нашей деятельности, в этом и других разделах настоящего пресс-релиза представлена информация о cкорректированной EBITDA — финансовом показателе, который не является показателем в соответствии с МСФО и рассчитывается как убытки за период до учета выгоды/(расходов) по налогу на прибыль, общих неоперационных доходов/(расходов), расходов на износ, амортизацию и вознаграждение долевыми инструментами.
Скоррект. EBITDA — это дополнительный финансовый показатель, который не требуется согласно МСФО и не является обязательным для отражения по МСФО. Мы включили Скоррект. EBITDA в данный пресс-релиз, поскольку этот показатель является ключевым и используется нашим руководством и Советом директоров для оценки результатов нашей операционной деятельности, составления планов дальнейшей операционной деятельности и принятия стратегических решений о распределении капитала. В частности, исключение определенных категорий расходов при расчете Скоррект. EBITDA упрощает сопоставление результатов операционной деятельности за различные отчетные периоды, поскольку позволяет избежать воздействия эффекта неденежных расходов и неоперационных доходов/(расходов). Таким образом, мы считаем, что показатель Скоррект. EBITDA представляет собой полезную информацию, которая позволяет инвесторам понимать и оценивать наши операционные результаты в соответствии с принципами нашего руководства и Совета директоров.
Мы считаем, что необходимо исключать из расчета Скоррект. EBITDA такие показатели, как расходы в неденежной форме, включая расходы на износ, амортизацию и вознаграждение долевыми инструментами, поскольку общая сумма таких расходов за конкретный период может не отражать фактические особенности нашей операционной деятельности. Мы считаем, что необходимо исключать из расчета (доходы)/расходы по налогу на прибыль и общие неоперационные (доходы)/расходы, поскольку эти показатели не являются составляющими нашего основного вида деятельности. Финансовый показатель Скоррект. EBITDA имеет определенные ограничения и не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убыткам за отчетный период или другим показателям деятельности в соответствии с МСФО. В частности, этот показатель имеет следующие ограничения:
· Несмотря на то, что амортизация и износ представляют собой расходы в неденежной форме, в будущем может потребоваться замена активов, подлежащих износу и амортизации, а показатель Скоррект. EBITDA не отражает размер капитальных затрат на замену таких активов или новых капиталовложений;
· Скоррект. EBITDA не включает в себя расходы на вознаграждение долевыми инструментами, которые являются и в обозримом будущем будут оставаться регулярной статьей расходов нашей Компании и важной составляющей нашей компенсационной стратегии;
· Другие компании, включая представителей нашей отрасли, могут использовать другие способы расчета Скоррект. EBITDA, что не позволяет эффективно использовать этот показатель для сопоставления с результатами других компаний.
С учетом указанных ограничений Скоррект. EBITDA следует рассматривать в сочетании с другими финансовыми результатами, включая различные показатели денежного потока, операционные убытки, убытки за период и другие показатели по МСФО.
В таблице ниже представлена сверка убытков и Скоррект. EBITDA за каждый из указанных периодов:
Чтобы предоставить инвесторам дополнительную информацию о ликвидности Компании, в этом и других разделах настоящего пресс-релиза также представлена информация о Свободном денежном потоке — финансовом показателе, который не является показателем в соответствии с МСФО и рассчитывается как чистые денежные средства, полученные/(использованные) в рамках операционной деятельности за вычетом капитальных затрат, включающих платежи за приобретение основных средств и нематериальных активов, а также платежей для погашения основной суммы обязательств по аренде.
Свободный денежный поток — это дополнительный финансовый показатель, который не требуется согласно МСФО и не является обязательным для отражения по МСФО. Мы включили Свободный денежный поток в данный пресс-релиз, поскольку это важный показатель ликвидности Компании, который отражает сумму полученных/(использованных) нами денежных средств, а также позволяет дополнительно оценить воздействие наличных капитальных затрат и использования нами активов в рамках обязательств по аренде. Таким образом, мы считаем, что Свободный денежный поток представляет собой полезную информацию, которая позволяет инвесторам понимать и оценивать наши операционные результаты в соответствии с принципами нашего руководства и Совета директоров.
Свободный денежный поток имеет определенные ограничения и не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы чистым денежным средствам, полученным (использованным) нами в рамках операционной деятельности, в качестве показателя ликвидности или других показателей деятельности в соответствии с МСФО. Финансовые показатели, которые не относятся к показателям МСФО, имеют определенные ограничения: в частности, другие компании, включая представителей нашей отрасли, могут использовать другие способы расчета Свободного денежного потока. С учетом указанных ограничений Свободный денежный поток следует рассматривать в сочетании с другими финансовыми результатами, включая чистые денежные средства, полученные/(использованные) в рамках операционной деятельности, капитальные затраты и другие показатели по МСФО.
В таблице ниже представлена сверка чистых денежных средств, полученных/(использованных) в рамках операционной деятельности и Свободного денежного потока за каждый из указанных периодов:
Настоящий пресс-релиз включает информацию за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года. Информация за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, и три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, не была проверена аудиторами Компании. Информация за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, содержит предварительные оценки. Предварительные оценки, представленные в данном пресс-релизе, построены на внутренней управленческой отчетности и отчетах Компании, основанных на имеющейся в настоящее время информации. Предварительные оценки подлежат пересмотру по мере подготовки Компанией консолидированной финансовой отчетности и раскрытия информации в связи с подачей годового отчета по Форме 20-F по состоянию на 31 декабря 2021 года и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Эти предварительные оценки не следует использовать в качестве замены консолидированной финансовой отчетности Компании или другой информации, изложенной в ее годовом отчете по Форме 20-F.
Контакты:
Связи с инвесторами
Мария Бераснева, Директор по связям с инвесторами, Ozon
ir@ozon.ru
Пресс-служба
Мария Заикина, Директор по связям с общественностью и индустрией, Ozon
pr@ozon.ru
Оговорка об ограничении ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу закона США от 1995 года «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам», которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", "Ozon" или "Компания"). Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям являются заявлениями прогнозного характера.Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные экономические условия, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, влияние ситуации в Украине, также как санкции и меры по контролю за движением капитала, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера.
Пожалуйста, обратитесь к нашим документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, относительно факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от описанных в наших заявлениях прогнозного характера.
В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Данный пресс-релизе включает некоторые финансовые показатели, не представленных в соответствии с МСФО, включая, но не ограничиваясь, Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) и Свободный денежный поток (Free Cash Flow). Такие финансовые показатели не являются показателями финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и могут не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, такие показатели не должны рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убыткам за отчетный период, операционному денежному потоку или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией таких показателей может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. Для соотнесения конкретных показателей, которые не относятся к показателям МСФО, с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО, смотри раздел "Предоставление Финансовой и иной информации".
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.
