Андеррайтеры недавно завершившегося размещения нового выпуска 33 000 000 обыкновенных акций, представленных 33 000 000 американских депозитарных акций («ADS»), полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4 950 000 обыкновенных акций, представленных 4 950 000 американских депозитарных акций, на тех же условиях, что и основные акции. В результате новые инвесторы приобрели 37 950 000 обыкновенных акций, представленных американскими депозитарными акциями. В результате предложения (включая реализацию опциона на приобретение дополнительных акций) и одновременных частных размещений действующему акционеру Baring Vostok Fund V Nominees Limited («BVFVNL»), аффилированной компании действующих акционеров BV Special Investments Limited («BVSIL») и действующему акционеру ПАО АФК «Система» («Система») компания Ozon выпустила в общей сложности 42 450 000 новых обыкновенных акций и получила валовую выручку в размере 1273,5 млн долл. США (чистую выручку в размере 1200,5 млн долл. США). По итогам этих сделок и реализации конвертации ранее выданных займов в декабре 2020 года уставный капитал Ozon состоит из 208 202 929 обыкновенных акций с учетом полного разводнения пакетов акций.
В таблице ниже представлен обзор акционеров Ozon после размещения (включая реализацию опциона на приобретение дополнительных акций) и одновременных частных размещений компаниям BVFVNL, BVSIL и «Система»:
Количество акций (в соответствующих случаях — представленных ADS)
* Включая одну акцию Класса A, выпущенную в октябре 2020 года, и 2 250 000 обыкновенных акций, выпущенных в ноябре 2020 года в пользу «Система» и Baring Vostok Private Equity Funds в рамках одновременных частных размещений.
** С учетом исполнения нереализованных опционов на 4 472 969 обыкновенных акций в рамках мотивационной программы сотрудников.Американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Ozon, размещены на площадке Nasdaq Global Select Market и Московской бирже и торгуются под тикером «OZON».
Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC выступили в качестве совместных ведущих букраннеров в рамках размещения. Citigroup Global Markets Inc., UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc выступили в качестве совместных букраннеров в рамках размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited выступил в качестве совместного ведущего менеджера в рамках размещения.
Заявление о регистрации данных ценных бумаг по Форме F-1 было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и вступило в силу. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на предложение о покупке указанных ценных бумаг, а также не допускается продажа данных ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, в которых такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах соответствующих государств или юрисдикций.
Размещение было осуществлено исключительно посредством проспекта ценных бумаг, представленного компанией Ozon. Копии окончательного проспекта можно получить из любого из следующих источников:
— Morgan Stanley & Co. LLC Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10 014; или
— Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10 282, или потелефону (866) 471−2526, или по эл. почте prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Контакты:
Связи с инвесторами
Игорь Герасимов, Директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами, Ozon
ir@ozon.ru
Пресс-служба
Мария Заикина, Директор по связям с общественностью и индустрией, Ozon
pr@ozon.ru
Денис Денисов, Директор, EM
ozon@em-comms.com
Оговорка об отказе от ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит утверждения прогнозного характера. К утверждениям прогнозного характера относятся все утверждения, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, которые не являются историческими фактами.
Такие утверждения прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях руководства. Однако наше руководство не может предсказать все возможные риски, а также оценить влияние всех факторов на работу нашей компании или то, в какой степени какой-либо фактор или сочетание факторов могут привести к существенному изменению фактических результатов по сравнению с нашими утверждениями прогнозного характера. Такие утверждения не являются обещаниями или гарантиями и зависят от известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других важных факторов, под воздействием которых фактические результаты, показатели или достижения могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких утверждениях прогнозного характера. К таким факторам относятся условия на рынках капитала США, негативные тенденции мировой экономики, возможное неблагоприятное развитие ситуации с пандемией COVID-19, воздействие других отрицательных явлений на работу компании Ozon или неблагоприятные изменения в законодательстве и регулировании. В связи с этим мы рекомендуем не полагаться на утверждения прогнозного характера и обозначаем все свои утверждения прогнозного характера соответствующими предупреждениями. Информацию о факторах, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в утверждениях прогнозного характера, см. в наших документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В результате воздействия этих и других важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в утверждениях прогнозного характера в настоящем пресс-релизе. Любые подобные утверждения прогнозного характера представляют оценки руководства на дату публикации настоящего пресс-релиза. Хотя Ozon имеет право изменить такие утверждения прогнозного характера в будущем, Ozon не несет ответственности за внесение таких изменений, даже в случае изменения наших взглядов с учетом будущих событий. Не следует рассчитывать на то, что приведенные утверждения прогнозного характера будут отражать взгляды Ozon на любую дату после публикации настоящего пресс-релиза.
Оговорка об отказе от ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу закона США от 1995 года «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам», которые отражают текущие взгляды OzonHoldingsPLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", или "Компания") в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящей презентации и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные условия экономики, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера.
В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozonможет обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
