6 ноября 2024 г. — Ozon Holdings PLC (далее «мы», «нас», «наш», «Ozon», «Компания» или «Группа») объявляет неаудированные финансовые результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 г.
Основные финансовые и операционные результаты за третий квартал 2024 г.
Группа
- Выручка увеличилась на 41% г/г до 153,7 млрд руб. главным образом благодаря значительному росту выручки от оказания услуг и четырехкратному увеличению процентной выручки.
- Валовая прибыль выросла в пять раз г/г до 27,1 млрд руб. в третьем квартале 2024 г. за счет улучшения юнит-экономики E-commerce и роста выручки Финтеха.
- Скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале 2024 г. вырос до положительного значения в 13 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением в 3,9 млрд руб. в третьем квартале 2023 г. в основном благодаря значительному увеличению валовой прибыли. В третьем квартале 2024 г. Компания достигла позитивного скорректированного показателя EBITDA в сегментах E-commerce и Финтех, что свидетельствует о нацеленности на повышение рентабельности при сохранении уверенного роста.
- Убыток за период сократился на 21,3 млрд руб. г/г и составил 0,7 млрд руб., в основном за счет увеличения валовой прибыли, единовременной страховой выплаты в размере 6,4 млрд руб.1, связанной с пожаром на фулфилменте на Новой Риге, и уменьшения чистых финансовых расходов в связи с положительной переоценкой производных финансовых инструментов.
- Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос в три раза г/г и составил 75,3 млрд руб., главным образом благодаря положительному эффекту от изменений в оборотном капитале.
- Выручка сегмента увеличилась на 31% г/г до 135,8 млрд руб. на фоне значительного роста рекламной выручки.
- Несмотря на продолжающиеся стратегические инвестиции в рост и увеличение стоимости труда, скорректированный показатель EBITDA сегмента в третьем квартале 2024 г. увеличился до положительного значения в 4,4 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением показателя в размере 7,2 млрд руб. в третьем квартале 2023 г. благодаря сильным результатам наших рекламных сервисов.
- Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 59% г/г до 718,3 млрд руб. в третьем квартале 2024 г., несмотря на исключительно высокую базу роста в 140% г/г в третьем квартале 2023 г. Рост оборота (GMV), включая услуги, был подкреплен ростом количества заказов на 48% г/г и более умеренным увеличением средней стоимости заказа в третьем квартале 2024 г.
- Количество активных покупателей2 выросло на 11 млн г/г до 54 млн по состоянию на 30 сентября 2024 г., а частота заказов увеличилась на 30% г/г до 25 заказов в год благодаря непрерывной работе по повышению удобства доставки, а также улучшению пользовательского опыта.
- Выручка сегмента Финтех в третьем квартале 2024 г. выросла на 197% г/г и составила 24,4 млрд руб. благодаря продолжению развития кредитных и транзакционных продуктов B2B и B2C.
- Скорректированный показатель EBITDA и прибыль до налогообложения сегмента Финтех в третьем квартале 2024 г. выросли на 161% г/г до 8,6 млрд руб. и на 163% г/г до 7,4 млрд руб. соответственно в результате сильного роста выручки Финтеха.
- Объем займов, выданных клиентам3 Финтеха, составил 69,7 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2024 г., увеличившись на 20% по сравнению с 30 июня 2024 г. и на 109% по сравнению с 30 сентября 2023 г. в связи с расширением кредитного бизнеса.
- Остатки на текущих счетах и срочных депозитах клиентов Финтеха составили 149,8 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2024 г., увеличившись на 59% по сравнению с 30 июня 2024 г. , и выросли более чем в пять раз по сравнению с 30 сентября 2023 г. благодаря быстрорастущей базе клиентов Финтеха.
- В третьем квартале 2024 г. количество активных клиентов4 Финтеха выросло на 68% г/г и достигло 27 млн. Ozon Карта — наш флагманский B2C-продукт — остается основным способом оплаты на Маркетплейсе Ozon. Операции по Ozon Карте вне нашей платформы продолжили расти и в настоящее время составляют более 30% от общей суммы операций по Ozon Карте.
- Покрытие неработающих кредитов со сроком просрочки свыше 90 дней резервами на кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2024 г. составило 1,5x.
В таблицах ниже представлены основные операционные и финансовые показатели за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 г. и 30 сентября 2023 г., а также на 30 сентября и 30 июня 2024 г. Аудиторы Компании не проводили аудит в отношении информации за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 г. и 30 сентября 2023 г., а также на 30 сентября и 30 июня 2024 г. С 1 января 2024 г. вследствие расширения сегмента Финтех мы изменили представление процентной выручки в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и теперь представляем ее отдельно от других видов выручки. Кроме того, теперь мы представляем ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам Финтеха отдельно от себестоимости. Также дополнительные изменения были внесены в представление информации в рамках отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета о финансовом положении и отчета о движении денежных средств. Сопоставимые значения за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., и значения по состоянию на 31 декабря 2023 г. были расклассифицированы соответствующим образом. Более детальное описание приводится в разделе «Представление финансовой и иной информации — Изменения в представлении и реклассификации».
К октябрю 2023 г. мы завершили переход на агентскую модель для большинства услуг, оказываемых продавцам третьими сторонами. В результате наша выручка от таких услуг стала признаваться за вычетом расходов на услуги сторонних поставщиков, что привело к уменьшению нашей отчетной чистой выручки с соответствующим уменьшением себестоимости выручки, без эффекта на валовую прибыль.
К октябрю 2023 г. мы завершили переход на агентскую модель для большинства услуг, оказываемых продавцам третьими сторонами. В результате наша выручка от таких услуг стала признаваться за вычетом расходов на услуги сторонних поставщиков, что привело к уменьшению нашей отчетной чистой выручки с соответствующим уменьшением себестоимости выручки, без эффекта на валовую прибыль.
Определение показателей, не представленных в соответствии с МСФО, и описание ограничений, связанных с их использованием, а также сверка таких показателей с соответствующими им показателями МСФО приведены в разделе «Представление финансовой и иной информации — Использование финансовых показателей, не представленных в соответствии с МСФО» настоящего пресс-релиза. Определения таких показателей, как «Оборот (GMV), включая услуги», «количество заказов», «количество активных покупателей», «Доля маркетплейса в процентах от GMV» и «количество активных пользователей сегмента Финтех» представлены в разделе «Представление финансовой и иной информации — Ключевые операционные показатели» настоящего пресс-релиза.
Консолидированные финансовые результаты за третий квартал 2024 г.
Выручка в третьем квартале 2024 г. выросла на 41% г/г до 153,7 млрд руб., в основном за счет высокого роста выручки от оказания услуг и процентной выручки. Выручка в третьем квартале 2024 г. росла быстрее г/г по сравнению с ростом на 30% г/г во втором квартале 2024 г. в результате ускорения роста по комиссиям маркетплейса. Наша эффективная ставка также улучшилась на 170 базисных пунктов кв/кв в третьем квартале 2024 г.
Рост выручки от оказания услуг в третьем квартале 2024 г. составил 47% г/г, в основном за счет роста рекламной выручки на 82% г/г, на фоне расширения линейки рекламных сервисов и растущего числа продавцов на нашем Маркетплейсе. Процентная выручка выросла почти в четыре раза г/г. в результате расширения кредитного бизнеса Финтеха.
В результате перехода на агентскую модель в четвертом квартале 2023 г. выручку от большинства услуг, оказываемых продавцам третьими сторонами, мы начали признавать за вычетом расходов на услуги третьих сторон. Это привело к снижению выручки от комиссий маркетплейса, а также соответствующему снижению себестоимости. Данные изменения не оказывают влияния на валовую прибыль.
Валовая прибыль в третьем квартале 2024 г. выросла в пять раз г/г до 27,1 млрд руб. и увеличилась на 2,6 п.п. как процент от оборота (GMV), включая услуги, до 3,8%, благодаря быстрорастущей выручки Финтеха и улучшения юнит-экономики по E-commerce частично благодаря оптимизации в фулфилмент и доставке в результате роста утилизации инфраструктуры.
Итого операционные расходы до убытков и страховых возмещений, связанных с пожаром («Итого операционные расходы»), выросли на 50% г/г в третьем квартале 2024 г. в связи с ростом расходов на рекламу и маркетинг на 75% г/г и расходов на технологии и контент на 45% г/г. Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам Финтеха вырос более чем в пять раз в связи с активным расширением кредитных операций Финтеха. Общие операционные расходы снизились как процент от оборота (GMV), включая услуги, на 0,2 п.п. до 3,9% в третьем квартале 2024 г., в результате эффекта операционного рычага.
Чистые финансовые расходы в третьем квартале 2024 г. снизились до 5,9 млрд руб. по сравнению с чистыми финансовыми расходами в 8,4 млрд руб. в третьем квартале 2023 г., что в основном связано с положительной переоценкой производных финансовых инструментов в размере 5,7 млрд руб. в третьем квартале 2024 г. по сравнению с отрицательным эффектом переоценки в размере 3,7 млрд руб. в третьем квартале 2023 г.
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в третьем квартале 2024 г. вырос на 51,7 млрд руб. до 75,3 млрд руб. в основном благодаря большему положительному вкладу от оборотного капитала, который преимущественно связан с поступлениями средств клиентов Финтеха. В результате роста процентных обязательств и повышения стоимости обслуживания долга с плавающей ставкой, которая основана на ключевой ставке ЦБ РФ12, рост выплаченных процентов в третьем квартале 2024 г. составил 9,9 млрд руб.
В сентябре 2024 г. Группа получила денежную выплату в размере 6,4 млрд руб. по страховому полису в качестве возмещения по убыткам, связанным с пожаром на фулфилменте на Новой Риге.
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился вдвое г/г до 14,5 млрд руб. в основном в связи с более высокими капитальными затратами в размере 14,6 млрд руб. в третьем квартале 2024 г. по сравнению с 9,0 млрд руб. в третьем квартале 2023 г. По состоянию на 30 сентября 2024 г. общая площадь наших складских помещений увеличилась на 52% г/г и превысила 3,0 млн кв. м.
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности, в третьем квартале 2024 г. вырос на 3,6 млрд руб. и составил 3,8 млрд руб. в основном за счет увеличения поступлений от заимствований на 4,0 млрд руб. в третьем квартале 2024 г.
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 сентября 2024 г. составили 230,5 млрд руб., включая 166,3 млрд руб., находящихся в распоряжении кредитных организаций сегмента Финтех, по сравнению с 164,7 млрд руб. и 113,3 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2024 г. соответственно.
Прогноз до конца 2024 г.
С учетом текущих тенденций и прогнозов Ozon ожидает, что оборот (GMV), включая услуги, по итогам 2024 г. вырастет на 60-70% г/г, а скорректированный показатель EBITDA по итогам 2024 г. будет положительным.13
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность доступна по ссылке.
Изменения в Совете Директоров
С 6 ноября 2024 г. по предложению Совета директоров в состав Совета директоров вошли г-да Иван Коломиец, Дмитрий Акопов, Алексей Маслов и Всеволод Розанов в качестве независимых директоров.
Все независимые директора были назначены в соответствии с положением 94A Устава Компании и будут представлены для переизбрания на следующем Общем собрании акционеров.
В настоящее время Совет директоров сформирован в полном составе.
Риски и факторы неопределенности, связанные с текущей конъюнктурой
Поскольку глобальные и экономические последствия текущего геополитического кризиса продолжают развиваться непредсказуемым образом и находятся вне контроля Компании, трудно точно оценить влияние этого кризиса на работу Компании и результаты ее деятельности.
США, Европейский союз, Великобритания и другие юрисдикции ввели масштабные санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также импортные и экспортные ограничения. В ответ Россия признала ряд стран, включая все государства Европейского союза, США и Великобританию, недружественными и ввела в связи с их действиями ряд экономических мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в России. Иностранные санкции и российские контрмеры оказали значительное, а во многих случаях беспрецедентное влияние на компании, которые работают в России.
За последние два десятилетия (в том числе и в текущем периоде) российская экономика несколько раз сталкивалась со значительной волатильностью ВВП, высоким уровнем инфляции, повышением процентной ставки, резким падением цен на нефть и другие природные ресурсы, а также нестабильностью на местном валютном рынке.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.
Оговорка об ограничении ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC («мы», «нас», «наш» или «Компания») в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к свершившимся фактам, являются заявлениями прогнозного характера и актуальны только на дату, в которую они сделаны.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, на них имеют влияние известные и неизвестные риски, факторы неопределенности, а также другие важные факторы и обстоятельства, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. К таким факторам относятся условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, текущий геополитический кризис, а также санкции и ответные правительственные меры, вводимые в юрисдикциях нашего присутствия, иные события, оказывающие негативное влияние на бизнес Ozon, или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В связи с этим мы предостерегаем вас от того, чтобы полагаться на данные заявления прогнозного характера и распространяем данное предостережение на все наши заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.
С учетом вышеназванных и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Данный пресс-релиз включает скорректированный показатель EBITDA, не представленный в соответствии с МСФО. Этот финансовый показатель не является показателем, характеризующим финансовые результаты или ликвидность в соответствии с МСФО, и может исключать статьи, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, этот показатель не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией этого показателя может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. Для соотнесения этого показателя с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО смотрите раздел «Представление финансовой и иной информации — Использование показателей, не представленных в соответствии с МСФО».
Настоящий пресс-релиз включает информацию за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 г. и 30 сентября 2023 г., а также на 30 сентября 2024 г. и 30 июня 2024 г. Аудиторы Компании не проводили аудит в отношении информации за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 г. и 30 сентября 2023 г., а также на 30 сентября 2024 г. и 30 июня 2024 г. Информация, представленная в данном пресс-релизе, основана на имеющейся на данный момент информации.
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.
О компании Ozon
Ozon — мультикатегорийная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Китае и Турции. Инфраструктура фулфилмента и сеть доставки Группы позволяют обеспечивать покупателям быструю и удобную доставку через курьеров, пункты выдачи заказов и постаматы. Широкая логистическая сеть и быстро развивающаяся платформа маркетплейса позволяют предпринимателям продавать свою продукцию на территории 11 часовых поясов и предлагать покупателям широкий ассортимент товаров в различных категориях продукции. Ozon Fintech включает в себя B2B и B2C операции и предлагает широкий спектр услуг по транзакционным и кредитным продуктам более чем 26 миллионам пользователей. Ozon предлагает широкий выбор дополнительных услуг и развивает другие сервисы и вертикали, такие как онлайн-сервис по доставке продуктов питания. Дополнительную информацию можно получить на сайте https://corp.ozon.ru/.
Контакты
Для инвесторов
ir@ozon.ru
Пресс-служба
pr@ozon.ru
1 В сентябре 2024 г. Группа получила по страховому полису денежную выплату в размере 6,4 млрд руб. в качестве возмещения по убыткам, связанным с пожаром.
2 Определение термина «Количество активных покупателей» приводится в разделе «Представление финансовой и иной информации — Ключевые операционные показатели» настоящего пресс-релиза.
3 Объем займов, выданных клиентам, включает краткосрочные и долгосрочные займы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки.
4 Определение активных пользователей Финтеха приводится в разделе «Представление финансовой и иной информации - Ключевые операционные показатели» настоящего релиза.
5 Скорректированная EBITDA — это финансовый показатель, не представленный в соответствии с МСФО, определение которого приведено в разделе «Представление финансовой и иной информации — Ключевые операционные показатели» настоящего пресс-релиза.
6 На 30 сентября 2024 и 2023 г.
7 Выручка Финтеха включает процентную и комиссионную выручку по кредитным продуктам для клиентов сегментов B2B и B2C, комиссию за предоставление гибкого графика выплат и факторинговые услуги для продавцов, выручку от услуг по обработке платежей, премиум-подписок, расчетно-кассового обслуживания и обслуживания банковских карт.
8 На 30 сентября 2024 г. и 30 июня 2024 г., за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки.
9 Остатки на текущих счетах включают сберегательные счета и остатки на текущих счетах.
10 Процентная выручка включает выручку от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам Финтеха, которые учитываются в основном по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
11 Себестоимость услуг и прочей выручки в основном включает затраты на фулфилмент и доставку, комиссии за прием денежных средств и расходы, связанные с оказанием финансовых услуг.
12 Ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 13,0% по состоянию на 30 сентября 2023 г. до 19,0% по состоянию на 30 сентября 2024 г.
13 Приведенные здесь заявления прогнозного характера отражают ожидания Ozon по состоянию на 6 ноября 2024 г. и могут быть изменены; они сопряжены с рисками, которые находятся вне зоны нашего контроля — например, рисками изменения политических и экономических условий как на международной арене, так и в регионах деятельности Компании.
2 Определение термина «Количество активных покупателей» приводится в разделе «Представление финансовой и иной информации — Ключевые операционные показатели» настоящего пресс-релиза.
3 Объем займов, выданных клиентам, включает краткосрочные и долгосрочные займы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки.
4 Определение активных пользователей Финтеха приводится в разделе «Представление финансовой и иной информации - Ключевые операционные показатели» настоящего релиза.
5 Скорректированная EBITDA — это финансовый показатель, не представленный в соответствии с МСФО, определение которого приведено в разделе «Представление финансовой и иной информации — Ключевые операционные показатели» настоящего пресс-релиза.
6 На 30 сентября 2024 и 2023 г.
7 Выручка Финтеха включает процентную и комиссионную выручку по кредитным продуктам для клиентов сегментов B2B и B2C, комиссию за предоставление гибкого графика выплат и факторинговые услуги для продавцов, выручку от услуг по обработке платежей, премиум-подписок, расчетно-кассового обслуживания и обслуживания банковских карт.
8 На 30 сентября 2024 г. и 30 июня 2024 г., за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки.
9 Остатки на текущих счетах включают сберегательные счета и остатки на текущих счетах.
10 Процентная выручка включает выручку от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам Финтеха, которые учитываются в основном по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
11 Себестоимость услуг и прочей выручки в основном включает затраты на фулфилмент и доставку, комиссии за прием денежных средств и расходы, связанные с оказанием финансовых услуг.
12 Ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 13,0% по состоянию на 30 сентября 2023 г. до 19,0% по состоянию на 30 сентября 2024 г.
13 Приведенные здесь заявления прогнозного характера отражают ожидания Ozon по состоянию на 6 ноября 2024 г. и могут быть изменены; они сопряжены с рисками, которые находятся вне зоны нашего контроля — например, рисками изменения политических и экономических условий как на международной арене, так и в регионах деятельности Компании.
