Ozon Holdings PLC (MOEX, AIX: «OZON», далее «мы», «нас», «наш», «Ozon», «Компания» или «Группа»), объявляет неаудированные финансовые результаты на основе управленческой отчетности за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года.
Основные финансовые и операционные результаты за первый квартал 2024 года
Группа
- Выручка увеличилась на 32% г/г до 122,9 млрд рублей, в результате роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки Финтеха.
- Скорректированная EBITDA увеличилась на 16% г/г до 9,3 млрд рублей, благодаря росту валовой прибыли и несмотря на инфляцию стоимости труда и рост операционных расходов, вызванный инвестициями в продажи, маркетинг и технологии.
- Убыток за период составил 13,2 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с прибылью в размере 10,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Такая динамика обусловлена признанием разового дохода, связанного с реструктуризацией и погашением конвертируемых облигаций, в первом квартале 2023 года и ростом финансовых расходов в первом квартале 2024 года.
- Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности, составил 1,0 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с 1,8 млрд рублей в первом квартале 2023 года благодаря положительному эффекту от оборотного капитала.
- Выручка сегмента увеличилась на 24% г/г до 112,6 млрд рублей в первом квартале 2024 года в результате роста рекламной выручки и прочей выручки от оказания услуг.
- Скорректированная EBITDA сегмента снизилась на 40% г/г до 3,3 млрд рублей в связи с влиянием стратегических инвестиций в рост и увеличением стоимости логистических услуг.
- Оборот (GMV), вкл. услуги, вырос на 88% г/г в первом квартале 2024 года по сравнению с ростом 71% г/г в первом квартале 2023 года, при этом GMV маркетплейса увеличился вдвое по сравнению с предыдущим годом за счет стратегических инвестиций в рост платформы.
- Количество заказов в первом квартале 2024 года выросло на 70% г/г до 305 млн. Рост обусловлен расширением клиентской базы на 32%: на протяжении последних 12 месяцев количество активных покупателей увеличивалось приблизительно на 1 млн в месяц и достигло 49 млн. Частотность заказов на одного активного покупателя увеличилась на 50% г/г и составила 22 заказа в год.
- В первом квартале 2024 года Компания зафиксировала новый рекорд: количество продавцов превысило 500 тысяч. Более 80% продавцов на нашей платформе — это предприниматели из регионов.
- Выручка сегмента выросла более чем втрое по сравнению с предыдущим годом и составила 14,6 млрд рублей благодаря значительному росту базы пользователей и запуску новых продуктов как в сегменте B2B, так и в сегменте B2C. Количество активных пользователей увеличилось на 70% г/г и составило 20 млн.
- Скорректированная EBITDA сегмента (эквивалентна операционному доходу до вычета амортизации) увеличилась на 147% г/г до 5,9 млрд рублей на фоне роста процентной и комиссионной выручки. В результате этих же факторов скорректированная EBITDA Финтеха за полный 2023 год составила 13,4 млрд рублей.
- Объем займов, выданных клиентам, увеличился до 50,8 млрд рублей на 31 марта 2024 года по сравнению с 12,3 млрд рублей на 31 марта 2023 года в связи с ростом портфеля займов в сегментах B2B и B2C.
- Привлеченные средства клиентов1 и прочие финансовые обязательства увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущим годом и на 31 марта 2024 года составили 75,2 млрд рублей, что прежде всего обусловлено растущей популярностью продуктов Финтеха, включая сберегательные счета и вклады, Ozon Карту и услуги в сфере расчетно-кассового обслуживания.
В таблице выше представлены ключевые операционные и финансовые показатели за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года и 31 марта 2023 года. Аудиторы Компании не проводили аудит либо обзорную проверку в отношении информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года, подготовленной на основе управленческой отчетности в соответствии с МСФО. Аудиторы Компании не проводили аудит в отношении финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, и финансовой информации по сегменту Финтех за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. С 1 января 2024 года, вследствие роста сегмента Финтех, мы изменили представление процентной выручки в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и теперь представляем ее отдельно от других видов выручки. Кроме того, теперь мы представляем ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам Финтеха отдельно от себестоимости. Сопоставимые значения за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, были реклассифицированы соответствующим образом.
Определение финансовых показателей, не рассчитываемых в соответствии с МСФО, и описание ограничений, связанных с их использованием, а также сверка таких показателей с соответствующими им показателями МСФО приведены в разделе «Представление финансовой и иной информации – Использование показателей, не являющихся финансовыми показателями по МСФО» данного пресс-релиза. Определения операционных показателей «GMV, включая услуги», «количество заказов», «количество активных покупателей», «Доля Маркетплейса от GMV» и «количество активных пользователей» представлены в подразделе «Ключевые операционные показатели» данного пресс-релиза.
Консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года
Выручка в первом квартале 2024 года выросла на 32% г/г до 122,9 млрд рублей. Процентная выручка сегмента Финтех в первом квартале 2024 года увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Росту выручки от оказания услуг способствовал рост рекламной выручки на 120% г/г. Замедление темпа роста выручки от комиссий маркетплейса в первом квартале 2024 года в основном обусловлено стратегическими инвестициями в снижение цен и внедрением агентской модели для сервисов для продавцов.
В четвертом квартале 2023 года Ozon завершил внедрение агентской модели для сторонних сервисов для продавцов. В результате выручка от таких услуг отражается за вычетом стоимости услуги сторонних поставщиков, что приводит к уменьшению выручки с соответствующим снижением себестоимости без влияния на валовую прибыль.
Валовая прибыль выросла на 43% г/г в первом квартале 2024 года, а ее доля в процентах от GMV, вкл. услуги, снизилась на 1,3 п. п. до 3,9% на фоне стратегических инвестиций в снижение цен, а также инфляции стоимости труда и роста тарифов на грузоперевозки в сфере логистики.
Операционные расходы в первом квартале 2024 года выросли на 52% г/г, при этом операционные расходы в процентах от GMV, вкл. услуги, снизились на 1,0 п.п. г/г до 4,2% в результате эффекта операционного рычага. В первом квартале 2024 года расходы на продажи и маркетинг выросли на 77% г/г, а расходы на технологии и контент — на 53% г/г на фоне роста сегмента E-commerce и Финтеха. При этом значительно снизилась доля общих и административных расходов от GMV — с 1,4% в первом квартале 2023 года до 0,8% в первом квартале 2024 года.
Операционный убыток увеличился до 1,6 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с 0,1 млрд рублей в первом квартале 2023 года, поскольку рост валовой прибыли был нивелирован ростом операционных расходов.
Убыток за период составил 13,2 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с прибылью в размере 10,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Такая динамика в основном обусловлена разовым признанием дохода в 18,4 млрд рублей от реструктуризации обязательств по конвертируемым облигациям в первом квартале 2023 года, а также ростом процентных обязательств и влиянием увеличения процентной ставки на стоимость долга в результате повышения ключевой ставки ЦБ РФ.7
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности, составил 1,0 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с 1,8 млрд рублей в первом квартале 2023 года, поскольку приток от оборотного капитала был практически полностью нивелирован ростом выплат процентов в связи с увеличением процентных обязательств и процентных расходов.
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился до 9,0 млрд рублей в первом квартале 2024 года по сравнению с 4,5 млрд рублей в первом квартале 2023 года в основном в связи с запуском новых фулфилмент-центров и центров сортировки заказов для поддержания быстрого роста объемов наших заказов. Общая площадь складских помещений Ozon увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 2,6 млн квадратных метров по состоянию на 31 марта 2024 года.
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности в первом квартале 2024 года, составил 5,0 млрд рублей. Для сравнения: чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности в первом квартале 2023 года, составил 4,9 млрд рублей. Такая динамика обусловлена привлечением дополнительного кредитного финансирования в первом квартале 2024 года.
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта 2024 года составили 165,7 млрд рублей, включая денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к юридическим лица Финтеха, в размере 81,4 млрд рублей.
Полная версия пресс-релиза доступна по ссылке.
Риски и факторы неопределенности
Поскольку глобальные и экономические последствия текущего геополитического кризиса продолжают развиваться непредсказуемым образом и находятся вне контроля Компании, трудно точно оценить влияние этого кризиса на работу Компании и результаты ее деятельности.
Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Великобритания и другие юрисдикции ввели масштабные санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также импортные и экспортные ограничения. В ответ Россия признала ряд стран, включая все государства Европейского союза, США и Великобританию, недружественными и ввела в связи с их действиями ряд экономических мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в России. Иностранные санкции и российские контрмеры существенно повлияли на компании, которые работают в России.
За последние два десятилетия российская экономика несколько раз сталкивалась со значительной волатильностью ВВП, высоким уровнем инфляции, повышением процентной ставки, резким падением цен на нефть и другие природные ресурсы, а также нестабильностью на местном валютном рынке.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.
О компании Ozon
Ozon — мультикатегорийная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Китае и Турции. Благодаря широкой фулфилмент-инфраструктуре и сети доставки Ozon обеспечивает быструю и удобную доставку заказов жителям России в рамках курьерской службы, пунктов выдачи и постаматов. Широкая логистическая сеть и быстро развивающаяся платформа маркетплейса позволяют предпринимателям продавать свою продукцию на территории 11 часовых поясов и предлагать покупателям широкий ассортимент товаров в различных категориях продукции. Ozon также активно развивает свои дополнительные сервисы, такие как Финтех, и прочие вертикали (например, Ozon fresh — онлайн-сервис по доставке продуктов питания). Дополнительную информацию можно получить на сайте https://corp.ozon.ru/.
Контакты
Для инвесторов
Пресс-служба
Оговорка об ограничении ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC («мы», «нас», «наш» или «Компания») в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера и актуальны только на дату, в которую они сделаны.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, на них имеют влияние известные и неизвестные риски, неопределенности, а также другие важные факторы и обстоятельства, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, геополитический кризис, а также санкции и ответные правительственные меры, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас от того, чтобы полностью полагаться на заявления прогнозного характера и распространяем данное предостережение на все наши заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим годовым отчетом по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и другими публичными сведениями о факторах, которые могут повлиять на деятельность Компании и результаты ее операций.
С учетом вышеназванных и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Данный пресс-релиз включает скорректированную EBITDA, финансовый показатель, не представленный в соответствии с МСФО. Эта финансовая метрика не является показателем финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и может не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, этот показатель не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией этого показателя может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. Для соотнесения этого показателя с наиболее сопоставимыми показателями по МСФО смотрите раздел «Представление финансовой и иной информации — Использование показателей, не являющихся финансовыми показателями по МСФО».
Настоящий пресс-релиз включает информацию за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года и 31 марта 2023 года. Аудиторы Компании не проводили аудит либо обзорную проверку в отношении информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года, подготовленной на основе управленческой отчетности в соответствии с МСФО. Аудиторы Компании не проводили аудит в отношении финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 года, и финансовой информации по сегменту Финтех за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Информация, представленная в данном пресс-релизе, основана на имеющейся на данный момент информации.
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.
2 Скоррект. EBITDA – финансовый показатель, не представленный в соответствии с МСФО, описанный в разделе «Представление финансовой и иной информации – Ключевые операционные показатели» данного пресс-релиза.
3 Выручка Финтеха включает процентную и комиссионную выручку по кредитным продуктам для B2B и B2C клиентов, гибкий график выплат и факторинговые услуги для продавцов, выручку от услуг по приему платежей, премиум-подписок, расчетно-кассового обслуживания и обслуживания банковских карт.
4 На конец указанного периода.
5 Процентная выручка включает выручку от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам Финтеха, которые учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
6 Себестоимость услуг и прочей выручки в составе себестоимости в основном включает затраты на фулфилмент и доставку, комиссии за прием денежных средств и расходы, связанные с оказанием финансовых услуг.
7 Ключевая ставка увеличилась с 7,5% на 31 марта 2023 года до 16,0% на 31 марта 2024 года.
